澳门首单公募公司债券成功上市，珠海华发集团拔得头筹

12月13日,澳门回归祖国20周年即将来临之际,珠海华发集团成功发行上市澳门首单公募公司债券。这是由澳门特首亲自批准,在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(简称“MOX”)登记发行、托管清算、上市交易的第一单公募公司债券,开创了全球企业赴澳门发行公募公司债券的先河,也是澳门特色金融中心建设的里程碑事件,对于澳门经济适度多元发展、深化珠澳合作、推进粤港澳大湾区建设将产生深远的影响。

一直以来,由于澳门本地金融市场发展基础较弱,既没有成熟债券市场,也没有成熟的投资机构,企业发行债券主要采用香港发行托管、在澳门挂牌上市,或者采用非公开方式募集资金。

在澳门政府颁布《公司债券发行及交易转让管理指引》后,尚无企业成功在澳门债券市场发行上市公募公司债券这一国际主流交易债券品种。2019年以来,全球多家知名企业集团在MOX申报澳门公募公司债券。华发集团凭借雄厚的综合实力、多年来在境外市场积累的丰富经验以及建立的良好国际资本市场形象以及粤澳合作、珠澳合作的特殊地位,最终脱颖而出。

在澳门特区政府、广东省发改委、省金融局、珠海市委市政府等政府和部门给予悉心指导和全力支持下,MOX与华发集团通力合作,联合中国银行澳门分行、澳门华人银行、澳门国际银行、光大银行广州分行、华金证券(国际)等粤港澳三地十多家金融机构和律师、会计师机构,借鉴国际市场公募发行标准以及结合澳门本地的法律要求,积极与澳门政府管理机构沟通合作,大胆探索创新、攻艰克难,历时7个月,完成了从向MOX材料申报到澳门金融管理局、经济财政司审批直至澳门特首签批全流程,同时构建了澳门公募公司债券从登记发行、托管清算、上市交易的标准化程序,实现了一次具有引领意义的澳门公募公司债券发行的“破冰行动”,走出了一条既符合国际债券发行标准又具有澳门金融特色创新的成功之路。

发行定价当日,华发集团澳门公募公司债券得到境内外近20家机构踊跃认购,获得订单总量近7.3亿美元,其中一半来源于澳门本地金融机构,实现3.7%的低发行利率。订单总量大、超额认购多、票面利率低等利好,充分体现了境内外资本市场、国内外投资者对澳门资本市场和华发集团发展前景的坚定信心。

华发集团相关负责人表示,此次先行先试发行上市澳门首单公募公司债券,对于澳门国际资本市场形成、打造特色金融服务中心具有里程碑意义,是粤港澳大湾区战略下澳门特色金融发展的标志性事件,将有效丰富澳门金融产品、壮大澳门特色金融产业。

相关专家表示,对于大湾区和内地企业而言,此次债券发行将为其在澳门发行公募公司债券起到示范作用,将极大地推动内地特别是大湾区企业利用澳门债券市场的低成本国际资金发展壮大,投入地区经济建设、促进地区经济发展,有助于服务国家发展大局,推动澳门打造人民币离岸市场,促进澳门经济适度多元可持续发展。

相关信息

珠海华发集团有限公司基本情况介绍

珠海华发集团有限公司组建于1980年,与珠海经济特区同龄,是珠海两家龙头国企之一,也是珠海最大的综合型企业集团和全国知名的领先企业,于2016年起连续四年跻身“中国企业500强”,2019年位列330名,同时位列广东企业500强榜单第43名。成功打造华发集团、华发股份、华发综合发展等“3A信用主体集群”,在信用等级水平、优质资信主体数量上均位居广东省前列。

华发集团现控股“华发股份”“华金资本”“华金国际资本”“庄臣控股”四家上市公司,以及“华冠科技”“华冠电容”两家新三板挂牌企业。区域布局从珠海拓展至北京、上海、广州、深圳、武汉等内地六十多个主要城市和香港、澳门、旧金山、特拉维夫等地。

2012年,华发集团开始实施“转型升级、跨越发展”战略,紧扣实体经济和城市建设,在推动珠海城市发展的过程中不断壮大。经过几年的努力,已经从单一的区域型房地产企业发展成为以城市运营、房产开发、金融产业、产业投资为四大核心业务,以商贸服务、现代服务为两大配套业务(4+2)的创新驱动型综合性企业集团,六大板块均位居行业TOP50,集团整体实力稳居中国地市级国企前列。

在过去几年成功实现“转型升级、跨越发展”战略目标的基础上,2019年,华发集团一方面积极深耕原有“4+2”业务,继续保持快速增长;一方面全力推动“科技+金融+产业+城市”的“1+3”发展模式,在推进先进制造业与现代服务业深度融合的同时,寻求企业进一步转型升级,成效显著。截至2019年上半年,华发集团资产总额超3155亿元,净资产首次突破900亿元,GDP贡献96亿元,纳税贡献53亿元,建设投资额188亿元。

展望未来,华发集团将抢抓粤港澳大湾区建设和港珠澳大桥通车的历史性机遇,坚持“科技+金融+产业+城市”发展模式,发展实体经济,实现高质量发展,用华发集团的“二次创业”为珠海的“二次创业”贡献力量。